PTC: капитуляция или прыжок в послезавтра?

Эта заметка - комментарий к только что опубликованной isicad-статье "Интернет вещей совершит революцию в сервисном обслуживании.  О сделке по поглощению ThingWorx компанией PTC".  

Представленное в нашей статье поглощение, безусловно, знаковое.  Естественно, эта сделка привлекла внимание многих комментаторов, высказывающих неоднозначные мнения.  В частности, известный блоггер и аналитик Рэндол Ньютон пишет (в "PTC buys its way into the Internet of Thingsfor $115 million"):

РТС представляет это поглощение как амбициозный поступок, способный изменить расстановку на рынке. Этот ход может оказаться хитрым и приносящим в будущем большие дивиденды, однако, сейчас у него есть много признаков не столько лидерства, сколько капитуляции. Из компаний Большой PLM-Четверки РТС оказалась единственной, заинтересовавшейся на данной стадии  технологиями ThingWorx. Autodesk строит PLM-платформу для малых и средних предприятий, Дассо слишком увлечена своим “3D Experience”, чтобы приобретать платформы для разработки приложений, а Siemens PLM вполне довольна разработкой базисных средств проектирования и управления. РТС – единственная компания, расширяющаяся в сторону новых областей PLM, включая  управление жизненным циклом имуществом и управление серсисом, так что еще одна венчурная покупка не может повредить, не так ли? Ответ будет получен только через несколько лет.    

Надеясь, что вы не будете придираться к моим совершенно условным числам, оценю вероятность успешной перспективы самого IoT в 99%, реальный потенциал конкретной платформы ThingWorx – в 49%, а возможность эффективного применения IoT компанией РТС – в 15%.  Эти условные числа отражают мою точку зрения: IoT уже внедряется с очевидной перспективой, платформы и технологии есть и будут самые разные, а что бы ни случилось с РТС дальше, IoT будет внедряться разными компаниями, в том числе в области PLM.

Предлагаю воспринимать диалектически как вышеупомянутые 15%, так и высказываемые в публикациях сомнения в целесообразности цены сделки ($130 млн. на фоне ожидаемого приращения годовой выручки PTC в объеме $10 млн. за следующие 12 месяцев). 15 – это далеко не ноль, а что касается 130 >> 10, не забудем, что в 1997 году DS заплатила за компанию SolidWorks $310 миллионов с далеко не ясной для массового рынка перспективой какой-либо ощутимой прибыльности САПР SW.

Мне хочется прокомментировать еще два замечания в процитированном фрагменте заметке Рэндола Ньютона.

Насчет капитуляции. Действительно, не видно, чтобы РТС смогло в области классического или наоборот облачного PLM выйти на уровень основных конкурентов: в этом смысле, да – капитуляция. Однако, известно, что, если курс сменился, то отстающий может автоматически стать лидером, особенно, если он раньше всех почувствовал смену курса. Вывод: может быть, капитуляция, а, может быть, и наоборот - прыжок в послезавтра. Вообще, неизвестно, что более обоснованно называть капитуляцией: рискованную попытку смены акцентов или не слишком успешные инерционные попытки конкуренции на традиционном направлении…

Насчет заинтересованности в IoT других членов Большой PLM Четверки. Ничего не могу сказать о Siemens PLM. Не удивлюсь, если Autodesk уже думает об этом и завтра активнее остальных двинется в ту же сторону. А что касается DS, на мой взгляд, 3DExperience как вовлечение конечного потребителя в реализацию жизненного цикла продукта включит в этот цикл IoT как чрезвычайно естественное техническое средство (технологию) получения (автоматических) сигналов от потребителя. В этом смысле,  можно считать, что РТС со стороны одного из важных, вполне возможно - ключевых, инструментов сделало шаг в сторону 3DExperience (хотя нельзя гарантировать, что рынок примет именно этот довольно-таки экзотический термин).   

PS. В своей статье Рэндол Ньютон упоминает Брюса Стерлинга, писателя-фантаста и журналиста, который еще в 2004 году ввел название «spimes»  для объектов со встроенными Интернет-возможностями и уже сравнительно давно написал целую книгу, в которой объяснил, чем мирIoT может быть полезен не только производителям изделий, но и всем потребителям.

PPS.  Обзор McKinsey, в котором IoT представлен как один из глобальных трендов, кратко охарактеризован в моем блоге “Как видятся в 2013 году десять глобальных трендов в развитии и применении информационных технологий”.

PPPS. Понятно, что крупная сделка привлекла внимание к поглощаемой и, наверняка, достойной, фирме ThingWorx, однако, погуглив несколько секунд, вы убедитесь в том, что "Интернет вещей" уже активно вспахивается поставщиками технологий. Первой мне попалась фирма, утверждающая, что она интегрирует 3D Internet c Internet of Things и что эту интеграцию уже пять лет использует IBM. Проверять не буду, а понравившуюся мне картинку процитирую: 

  

Октябрь помог получить общее представление об отечественном рынке САПР/PLM

Сегодня я опубликовал на сайте isicad.net англоязычный обзор нашего рынка, целиком основанный на впечатлениях от октября, который оказался репрезентативно богатым на всякие конференции (точнее, т.н. - events). 

Воспользовавшись случаем, я представил западному рынку обложку русского выпуска-99, которая уже массово полюбилась некоторым фигурантам картинки, в то время как другие участники рынка покритиковали редакцию isicad за то, что их не поместили на нашу (крайне условную и, вообще - юмористическую) лестницу прогресса.

В предисловии к английскому отчету я написал, что некоторые из представленных событий отражают, скорее, маркетинговые, чем технологические, достижения, однако, умный маркетинг способен не только выявить и сформировать пользовательские потребности, но и постепенно трансформировать вендорские виртуальные манипуляции в инновационные продукты тех же вендоров.   

Моя статья почти не содержит аналитики и критики. Впрочем, уже не однажды я отмечал, что у нас нейтральное высказывание часто трактуется как критика, а элементы критики – как погромные нападки. В данном случае, я позволил себе выразить некоторую озабоченность по поводу SolidWorks на нашем рынке (потому что сам неравнодушен к SW и переживаю за нее (или него?)), а также сформулировал как-бы-вопрос  по поводу Лоции Софт (потому что чувствую нетривиальную глубину, пока вроде бы скрывающуюся за ширмой определенной закрытости).   

Вот переводы заголовков разделов английского обзора:

2 октября: Осенний урожай АСКОНа

2-4 октября: Bricsys Technologies Russia продвигает Bricsys в нишу MCAD. Кстати: ZWSOFT.ru 

3-4 октября: Первый Autodesk University в России

6 октября: Навстречу COFES Russia 2013

8 октября: Лоция Софт: российский лидер в области PLM?

16-18 октября: Топ Системы представляют свой успешный опыт разработки и внедрения PLM+ERP

18 октября: В России у SolidWorks есть множество весьма преданных и чутких поклонников: может ли это повысить долю компании на отечественном рынке?

19 октября: Бернар Шарлес посетил Москву, чтобы объявить: конкуренты могут теперь играть в PLM-игры уже без DS

18-25 октября: Приютив ESI-Russia, Делкам Урал укрепляет свои уже и без того сильные и поливалентные VAR-позиции  

25-29 октября: SDI Solution – всеобщий партнер?

30 октября: Географическое положение и промышленное развитие Екатеринбурга привлекают в этот город всех вендоров.

Полный текст английского обзора

Программа послезавтрашнего московского Форума DS выглядит круто

Я уже отмечал необычно высокий и широкий уровень представительства начальников DS на предстоящем московском форуме: "В октябре Dassault сбросит на Россию VIP-бомбу". Его программа - особенно, ее пленарная часть, выглядит впечатляюще. Например, мне очень нравится сочетание Николая Фоменко, Бернара Шарлеса и зам.министра А.Рахманова: 

Следите за репортажами и отчетами на isicad.ru.

Кстати, интересно, кроме всего прочего, сравнить подход к маркетингу и его финансирование в DS, например, с АСКОНом и Autodesk-ом...